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Indicadores de mercado

El amoníaco es el nuevo negro. Ahí. Se ha dicho en voz alta. Ya no es solo para susurrar entre aquellos que especulan sobre lo que hará a continuación el mercado petroquímico en constante evolución.

El amoníaco no es un químico muy sexy. No es algo en lo que uno piense antes de acostarse por la noche. Sin embargo, dado que los precios del gas natural siguen siendo bajos y el suministro interno de gas natural sigue siendo abundante, el amoníaco se está volviendo rápidamente más interesante para producir en el país como componente principal de los fertilizantes a base de nitrógeno. El nitrógeno es un elemento esencial para la vida, y todos los fertilizantes comerciales contienen su nitrógeno en forma de amonio y/o nitrato (Apodaca, 2013).

Los fertilizantes son un paso integral en la cadena de producción agrícola. Las Naciones Unidas estiman que la población mundial alcanzará los 7.700 millones en 2020, un aumento del 35 por ciento con respecto a los 5.700 millones de 1995 (US Geological Survey, 1999). La necesidad de fertilizante crece a medida que crece la población.

A medida que crece la necesidad de fertilizantes, también crece la necesidad de amoníaco. Esta necesidad, junto con los bajos precios de la materia prima del gas natural, así como el uso del amoníaco como materia prima de bajo costo para la producción de nailon y algunos plásticos, crea un clima muy favorable para la producción de amoníaco en los Estados Unidos.

Mercado de amoníaco de EE. UU.

Producción doméstica

A partir de 2015, 13 empresas produjeron amoníaco en 29 plantas en 15 estados; sin embargo, alrededor del 60{a45ba3acbba73cdc9d8868db37f310c949be44167a7da7bf3b84f03faeb6b5e8} de la capacidad total de producción de amoníaco de EE. UU. estaba ubicada en Luisiana, Oklahoma y Texas gracias en gran parte a los suministros de gas natural de cada uno de estos estados.

Estados Unidos era uno de los mayores productores y consumidores de amoníaco del mundo, a pesar de que las instalaciones existentes operaban a aproximadamente solo el 80{a45ba3acbba73cdc9d8868db37f310c949be44167a7da7bf3b84f03faeb6b5e8} de capacidad de producción nominal. La medida del consumo para fines de análisis de mercado se conoce como “consumo aparente” y se calcula como la producción más las importaciones menos las exportaciones, ajustadas para reflejar cualquier cambio en las existencias. .

Esta disminución en la dependencia de las importaciones representa un cambio sistémico en la producción nacional de aproximadamente 7,9 millones de toneladas métricas (Mt) por año en 2006 a aproximadamente 9,4 Mt por año en 2015. . Sin embargo, incluso con cifras de producción interna más altas, es probable que Estados Unidos siga importando amoníaco adicional de mercados extranjeros como Trinidad y Tobago, Canadá, Rusia y Ucrania (US Geological Survey, 2016).

Nueva construcción

Cinco nuevas plantas de amoníaco a escala mundial comenzarán a funcionar este año o el próximo en los Estados Unidos, y la construcción avanza para CF Industries en Donaldsonville, LA, y Port Neal, IA; Dyno Nobel en Waggaman, LA; Iowa Fertilizer Company de OCI en Wever, IA; y la empresa conjunta de Yara con BASF en Freeport, TX (Brown, 2016). Vale la pena señalar el proyecto de BASF, ya que BASF actualizará sus activos actuales de terminales y tuberías en nombre de Yara para exportar amoníaco desde la nueva planta a otras ubicaciones (probablemente nacionales) (BASF, 2015). Esto es notable porque se convierte en la única terminal de exportación en Texas capaz de manejar amoníaco. El costo de la infraestructura es uno de los principales impedimentos para que Estados Unidos se convierta en un jugador más importante en el mercado mundial de amoníaco, donde dominan China, India y Rusia. Una terminal de líquidos marinos necesitaría exportar entre 50 000 Mt y 100 000 Mt de amoníaco por mes para crear condiciones de ganancias lo suficientemente favorables para justificar el gasto de infraestructura adicional requerida para acomodar el amoníaco, que es altamente volátil y requiere tanques de almacenamiento y procesos de manejo especiales.

A pesar de la naturaleza volátil del producto químico en sí, las instalaciones enumeradas anteriormente son solo algunas de una lista creciente de plantas de amoníaco que están en proceso de construcción. Algunas, como la empresa conjunta Agrifos/Borealis que se conoce con el nombre de “Gulf Coast Ammonia, LLC”, han sido anunciadas pero todavía están en el proceso de selección del sitio (Borealis, 2015). Todavía se están discutiendo más en voz baja.

Trascendencia

El mercado interno de amoníaco es estable y está creciendo debido a la prominencia de los Estados Unidos en el mercado agrícola mundial, tanto como productores de fertilizantes como de alimentos. A partir de 2013, la producción de amoníaco en los Estados Unidos representó 10{a45ba3acbba73cdc9d8868db37f310c949be44167a7da7bf3b84f03faeb6b5e8} de la producción mundial de 144 Mt (Apodaca, 2013).

Las instalaciones que entrarán en funcionamiento no convertirán a Estados Unidos en un importador neto cero de amoníaco, incluso si operan a plena capacidad. Por lo tanto, todavía hay oportunidad de capacidad nacional adicional para satisfacer las necesidades nacionales. Además, si los precios del gas natural se mantienen bajos, existe la oportunidad de que Estados Unidos se convierta en un exportador en el mercado global de una manera mucho más grande que en el pasado. En los últimos cuatro años, Estados Unidos ha visto un aumento de veinticuatro veces en las exportaciones de amoníaco, pero las cifras de exportación siguen siendo marginales.

Debido a que la rentabilidad de la producción de amoníaco está ligada directamente a la materia prima de gas natural, la oleada de nuevas instalaciones de producción de amoníaco sugiere que el mercado prevé precios bajos del gas natural a mediano y quizás incluso a largo plazo. El desafío para Estados Unidos de aprovechar este mercado para convertirse en un exportador líder se remonta al costo de la infraestructura; pero es un desafío que se puede superar con un amplio consenso basado en el mercado para apostar a que el suministro doméstico de gas natural mantenga su efecto en los precios mundiales del gas natural.

La columna “Resumen de la industria de la alianza económica” contiene las últimas investigaciones y tendencias del mercado y está escrita con la intención de ser una pieza de referencia durante el trimestre a medida que realiza su negocio. También puede suscribirse para recibir un resumen digital seleccionado de algunos de los artículos utilizados en la redacción de esta columna en la siguiente dirección: http://paper.li/e-1445354829.

Apodaca, L. (2013). Anuario de minerales del Servicio Geológico de EE. UU.: Nitrógeno (publicación anticipada). Servicio Geológico de los Estados Unidos.

BASF. (2015, 27 de julio). Yara y BASF inician la construcción de una nueva planta de amoníaco en Freeport, Texas. Obtenido del comunicado de prensa de BASF: https://www.basf.com/en/company/news-and-media/news-releases/2015/07/p-15-300.html

boreal. (2015, 20 de mayo). Borealis y Agrifos anuncian un hito importante en el desarrollo del proyecto de producción de amoníaco en EE . UU. Obtenido el 10 de marzo de 2016 de los comunicados de prensa de Borealis: http://www.borealisgroup.com/en/company/news-events/news/2015/5/ Borealis-y-Agrifos-anuncian-un-gran-hito-en-el-desarrollo-del-proyecto-de-producción-de-amoníaco-en-EE.UU./

Marrón, T. (2016, 10 de febrero). Plantas de amoníaco en proyecto: ¿lo harán o no ? Obtenido de Industria del amoníaco: https://ammoniaindustry.com/ammonia-plants-in-the-pipeline-will-they-wont-they/

Fertecón. (2016). Informe de amoníaco: revisión semanal del mercado de amoníaco, 26 de febrero de 2016. Londres: Fertecon.

Servicio Geológico de los Estados Unidos. (1999). Fertilizantes: sustentación del suministro mundial de alimentos. Reston: Departamento del Interior de los Estados Unidos.

Servicio Geológico de los Estados Unidos. (2016). Resúmenes de productos básicos minerales: nitrógeno (fijo) – amoníaco. Servicio Geológico de los Estados Unidos.

¿Quién es el mayor productor de amoníaco?

China es el mayor productor y consumidor de amoníaco del mundo. En China se produjeron más de 48 millones de toneladas en 2019, casi cuatro veces más que Rusia, su rival más cercano, que produjo alrededor de 12,5 millones de toneladas, seguida de India con alrededor de 11 millones.

Quien fabrica amoníaco

En 2019, CF Industries fue, con mucho, la empresa con la mayor capacidad de producción de amoníaco en los Estados Unidos, con más de 7,1 millones de toneladas métricas.

Capacidad de producción de plantas de amoniaco en Estados Unidos en 2019, por empresa (en 1.000 toneladas métricas)

Característica Capacidad en miles de toneladas métricas
JV Yara/BASF 752

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¿Qué empresas fabrican combustible de amoníaco?

Hydrofuel Inc. es el desarrollador líder mundial de tecnologías de energía y combustible NH 3 (amoníaco).

¿Quién produce amoníaco en Canadá?

Alberta es la región líder en este sentido, produciendo alrededor de 3,5 millones de toneladas métricas de amoníaco por año. La mayor parte del amoníaco en el mundo y en Canadá se produce a través del proceso Haber-Bosch, que toma hidrógeno del gas natural y lo combina bajo presión con nitrógeno en el aire para producir amoníaco gris.

Video: ammonia producers